港股打新 新娱科赴港上市主攻移动游戏

来源:雪球App,作者: 财经热议榜,(http://gems-it.com/4376983682/153493915)

在过去的2020年第二季度,港股的成交活跃度位居近十年的第三,日均成交额维持上季度的高位区间。2020年Q2全港股日均成交额达到968.4亿港元,环比上季度提高2.55%。而步入Q3港股持续强劲表现,阿里巴巴于7月7日港股开盘大涨总市值突破5万亿港元。携此东风第三季度港股又迎来新一轮IPO,其中就有以 #港股打新#   $新娱科控股(069330)$   #港股IPO#万彩吧 等为代表的中国游戏公司。


据悉,新娱科控股(06933.HK)为一家位于中国的综合游戏发行商及开发商,专注于在中国市场发行手机游戏。

招股日期︰6月30日至7月6日

上市日期︰7月15日

独家保荐人︰华高和昇

收款行︰渣打银行

发售1亿股(其中2,400万股为旧股),90%配售,10%公开发售,另有15%超额配股权

每股招股价为1.63元至1.87元,集资最多1.87亿元,上市开支约4,370万元

按每手2,000股,入场费3,777.69元

以上限价1.87元计算,市值约7.48亿元(以19年经调整纯利约6,164万人民币计算,市盈率约11倍)

截至19年底 ,平均资产净值约1.28亿人民币

公开发售分为甲组(500万或以下申请人)、乙组(500万以上申请人)

业务︰

17至19年收入分别为1.07亿人民币、1.51亿人民币、1.87亿人民币

万彩吧17至19年毛利分别为4,000万人民币、5,701万人民币、7,581万人民币

17至19年纯利分别为3,145万人民币、3,939万人民币、5,050万人民币

万彩吧17至19年经调整纯利分别为3,145万人民币、4,420万人民币、6,164万人民币(若不涉及上市开支)

万彩吧公司收入主要包括联合发行第三方游戏及发行自主开发游戏,分别占2019年收入约75.7%及24.3%

集资用途:

假设发售价为每股发售股份1.75港元(即建议发售价范围中位数), #港股打新#   $新娱科控股(069330)$   #港股IPO#估计股份发售的所得款项净额总额(经扣除集团就股份发售应支付的包销费用及预计开支)约为9980万港元。#港股打新#   $新娱科控股(069330)$   #港股IPO# 目前拟按以下方式动用股份发售所得款项净额:

提升游戏开发能力及扩展游戏组合:约33.1%

万彩吧加强发行能力:约46.1%

万彩吧于建立一个综合游戏分销平台:约13.7%

万彩吧约13.7%将用于建立一个综合游戏分销平台以允许手机游戏开发商开发及上传手机游戏、游戏用户下载、分享及购买游戏以及充值及于游戏中购买。